[FIT 일일 종합 브리핑] — 지훈(PM) 작성
📅 2026-04-13 | Finance Intelligence Team
> 본 보고서는 정보 제공 목적이며 투자 권유가 아닙니다. 최종 투자 결정은 투자자 본인 책임입니다.
> 데이터 기준: 미국 증시 2026-04-10(금) 종가 / 한국 증시·원자재·환율 2026-04-13 장중
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🔥 오늘의 핵심 이슈 (3줄 요약)
1. 호르무즈 봉쇄 재선언 — 트럼프 호르무즈 해협 해군 봉쇄 선언 + 미-이란 핵협상 공식 결렬(JD 밴스 발표) → WTI +8.25%($104.54), 브렌트 +7.98%($102.80), 유럽 천연가스 +17% 에너지 전 섹터 동반 급등
2. 스태그플레이션 혼조 신호 — 3월 CPI Headline +0.9% MoM 급등 vs. Core -0.2% 진정 → 연준 딜레마 심화, 금리 인하 기대 후퇴·동결 장기화 압력. DXY 99.04 강보합 유지
3. 고유가·고환율 3중 악재 — USD/KRW 1,492.98원(▲+1.34%) 연중 고점 근접, 코스피 오늘 하락 출발. 항공·수입 원자재 의존 업종 원가 압박 심화, 한은 7연속 동결(2.50%)로 원화 방어력 약화
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🌙 전일 미국 증시 마감 — 포트폴리오 중심
기준: 2026-04-10(금) 종가
지수: S&P 500 6,816.89(▼-0.11%) | 나스닥 22,902.89(▲+0.35%) | 다우 47,916.57(▼-0.56%) | VIX 19.2
| 종목 | 전일 종가 | 등락 | 등락률 | 비고 |
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| SPY | $679.46 | +$3.45 | ▲ +0.51% | |
| NVDA | $188.63 | +$6.55 | ▲ +3.60% | AI 서버 수요 기대 강세 |
| VRT | $295.11 | +$14.08 | ▲ +5.01% | 데이터센터 냉각 테마 동반 강세 |
| PLTR | $128.06 | -$12.70 | ▼ -9.02% | ⚠️ 급락 — 차익실현·고PER 밸류 부담 |
| GOOGL | $317.24 | -$0.08 | ▼ -0.03% | ⚠️ SEC EDGAR 최근 7일 내 중요 공시 발생 |
| SCHD | $30.56 | -$0.30 | ▼ -0.97% | 배당 ETF 약보합 |
| QQQM | $251.60 | +$0.37 | ▲ +0.15% | |
| JEPI | $57.54 | -$0.26 | ▼ -0.45% | |
| MP | $55.24 | +$0.80 | ▲ +1.47% | ⚠️ 31주 정리 미실행(-25.21% 누적 손실 중) |
| BIL | $91.49 | +$0.04 | ▲ +0.04% | 단기채 안전판 유지 |
| BKNG | $173.46 | -$7.54 | ▼ -4.17% | ⚠️ 소수점 잔량 정리 미실행 |
> ⚠️ PLTR 단일일 -9.02% 급락 주목. 고PER 성장주 특성상 지정학 리스크·연준 긴축 장기화 국면에서 변동성 확대 가능. 보유 비중·손익분기 점검 권고.
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📊 보유 한국주식 동향
기준: 2026-04-10(목) 마감 | 코스피 5,858.9P(▲+1.4%) / 코스닥 1,093.6P(▲+1.6%)
오늘(4/13): 호르무즈 봉쇄 재선언 여파로 하락 출발 중
[코스피 계좌]
| 종목 | 보유 수량 | 누적 수익률 | 오늘 동향 | 비고 |
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| 삼성전자 | 3주 | +0.51% | 하락 압박 | ✅ 4/13 1차 분할매수 175,400원 신규 진입 |
| KODEX 200 | 56주 | +58.44% | 하락 압박 | 코스피 지정학 디스카운트 재확대 우려 |
| LS ELECTRIC | 2주 | +76.00% | 혼조 | 에너지 위기 → 전력인프라 테마 부각 |
| RISE AI반도체TOP10 | 33주 | +83.80% | 혼조 | 반도체 강세 vs. 고환율 외국인 이탈 교차 |
| 이수페타시스 | 7주 | +24.19% | 혼조 | AI 서버 PCB 수요 견조 |
| 1Q 미국우주항공테크 | 45주 | -15.86% | — | ✅ 90→45주 차익실현 완료 |
| SK리츠 | 29주 | +17.05% | 약보합 | ✅ 26→29주 추가매수 완료. 금리 동결 장기화 관망 |
[코스닥 계좌]
| 종목 | 보유 수량 | 누적 수익률 | 오늘 동향 | 비고 |
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| KODEX 미국우주항공 | 100주 | -4.09% | 하락 압박 | 고유가 → 항공 운용 비용 상승 직격 |
| KODEX 코스닥150 | 99주 | -1.60% | 하락 압박 | 코스닥 지정학 변동성 확대 |
| HPSP | 1주 | +4.63% | 혼조 | 반도체 장비 수요 견조 |
| 리노공업 | 1주 | +1.76% | 혼조 | 소켓 소부장 방어적 |
> 한결 한줄 요약: 전일 외국인 코스피 1조원+ 순매수는 긍정적이나, 오늘 호르무즈 봉쇄 재선언·WTI +8.25%·원화 1,493원 3중 부담으로 단기 변동성 확대 구간. 반도체·방산·전력인프라 선별 대응 권고.
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🏦 퇴직연금·ISA 동향
퇴직연금 DC (56,798,047원 — 3/30 스냅샷 기준)
| 구분 | 종목 | 수익률 | 비고 |
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| 수익 ETF | TIGER 미국S&P500 | +76% | 미국 주식 핵심 기둥 |
| | KODEX 금액티브 | +14% | 오늘 지정학 리스크 완충 역할 |
| | SOL 미국배당미국채혼합50 | +10% | 안정적 |
| | TIGER 리츠부동산인프라 | +5% | 금리 동결 장기화로 상단 제한 |
| | KODEX 코스닥150 | +1% | |
| 손실 ETF | KODEX 테슬라커버드콜채권혼합액티브 | -2% | 테슬라 변동성 지속 |
| | TIGER 엔비디아미국채커버드콜밸런스(합성) | -4% | ⚠️ 유가 급등·긴축 장기화 시 손실 확대 모니터링 |
| 국고채 | 03375-3206(22-5) | +1% | |
| | 01375-3006(20-4) | +4% | |
| | 01375-2912(19-8) | +2% | |
| | 02500-5203(22-2) | -0.5% | |
| | 01500-4009(20-7) | -12% | ⚠️ 장기물 금리 상승 압박 지속 — 비중 축소 검토 |
| | 01500-3012(20-9) | -3% | |
| | 경기지역개발채권22-04 | +12% | |
| 현금성 | — | 1,735,026원 | |
ISA (3,718,515원 — 3/30 스냅샷 기준)
| 종목 | 수량 | 수익률 |
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| TIGER S&P500타겟데일리커버드콜 | 141주 | +2% |
| TIGER 나스닥100타겟데일리커버드콜 | 155주 | -2% |
| 국고채01375-3006 | — | +5% |
> 운용 요약: 퇴직연금 S&P500(+76%)·금액티브(+14%)가 수익 핵심. 오늘 지정학 충격 속 금 ETF가 완충재 역할. 장기 국고채(01500-4009 -12%) 금리 상방 구간에서 듀레이션 리스크 지속 — 채린 의견 반영, 비중 축소 재검토 권고.
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📌 팀원별 분석 요약
### 📌 석호 — 원유·에너지
WTI $104.54(▲+8.25%), 브렌트 $102.80(▲+7.98%). 트럼프 호르무즈 해협 해군 봉쇄 선언 + 미-이란 핵협상 결렬이 세계 원유 통과량 약 20% 차단 위기 촉발. 유럽 천연가스 +17% 동반 폭
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