[FIT 일일 종합 브리핑] — 지훈(PM) 작성
📅 2026-04-14 | Finance Intelligence Team
> 본 보고서는 정보 제공 목적이며 투자 권유가 아닙니다. 최종 투자 결정은 투자자 본인의 책임입니다.
> 데이터 기준: 2026-04-13 종가 / Yahoo Finance API · 팀원 실시간 조회
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🔥 오늘의 핵심 이슈 (3줄 요약)
1. 호르무즈 봉쇄 4/14 공식 발효 — WTI $96.82로 장중 $103에서 반락. 미-이란 물밑 협상 재개 보도가 유가 상승폭을 억제. 협상 결렬 시 $103~110 재돌파 가능.
2. 달러 약세·원화 강세 속 자산 간 괴리 — DXY 98.37 보합권에서 금 $4,782(+0.31%), BTC +4.00% 동반 상승. 반면 코스피는 외국인·기관 동반 대규모 순매도(-1.16조)로 -0.86% 하락, 한국 증시만 역행.
3. GOOGL SEC EDGAR 공시 발생(최근 7일 내) — 알파벳 전일 +1.28% 상승했으나 공시 내용 리스크 점검 필요. 보유 중 포지션 모니터링 강화 요망.
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🌙 전일 미국 증시 마감 — 포트폴리오 중심
지수: S&P500 6,886.24 (+1.02%) | 나스닥 23,183.74 (+1.23%) | 다우 — (데이터 미수집) | VIX 19.12 (-1.90%)
> VIX 19대 유지 — 20선 하회로 공포 완화 국면 지속. 전 포트폴리오 종목 일제 상승 마감.
| 종목 | 전일 종가 | 등락 | 등락률 | 비고 |
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| SPY | $686.10 | +$6.64 | ▲ +0.98% | |
| NVDA | $189.31 | +$0.57 | ▲ +0.30% | 지수 대비 소폭 언더퍼폼 |
| VRT | $299.96 | +$4.85 | ▲ +1.64% | AI 인프라 수요 지속 반영 |
| PLTR | $132.37 | +$4.26 | ▲ +3.32% | 당일 최강 상승 종목 |
| GOOGL | $321.31 | +$4.05 | ▲ +1.28% | ⚠️ SEC EDGAR 공시 발생, 내용 확인 필요 |
| SCHD | — | — | — | 데이터 미수집 |
| QQQM | $254.17 | +$2.57 | ▲ +1.02% | |
| JEPI | — | — | — | 데이터 미수집 (미르 리포트 수신 일부 누락) |
| MP | $56.80 | +$1.56 | ▲ +2.82% | ⏳ 31주 정리 미실행 (-25.21% 보유 중) |
| BIL | — | — | — | 데이터 미수집 |
| BKNG | $177.25 | +$3.79 | ▲ +2.19% | ⏳ 소수점 잔량 정리 미실행 |
> ※ SCHD·BIL·JEPI는 미르 리포트 수신 누락으로 당일 미확보. 내일 브리핑에서 보완 예정.
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📊 보유 한국주식 동향
[코스피] 4/13 종가 기준 (지수: 5,808.62 ▼-0.86%)
| 종목 | 수량 | 기보유 수익률 | 4/13 동향 | 비고 |
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| KODEX 200 | 56주 | +58.44% | 코스피 지수 연동 ▼-0.86% 추정 | 외국인·기관 순매도 영향권 |
| RISE AI반도체TOP10 | 33주 | +83.80% | 반도체 업종 개별 등락 | 광통신·비철 강세, 반도체 혼조 |
| LS ELECTRIC | 2주 | +76.00% | ▲ +13.71% | 5:1 액면분할 후 거래 재개 첫날 강세 |
| 이수페타시스 | 7주 | +24.19% | 광통신·6G 테마 수혜 추정 | 우리로·우리넷 +30% 과열 주의 |
| 1Q 미국우주항공테크 | 45주 | -15.86% | — | ✅ 오늘 90주→45주 차익실현 완료 |
| SK리츠 | 29주 | +17.05% | 부동산·건설 업종 약세 | ✅ 오늘 3주 추가매수(26→29주) 완료 |
| 삼성전자 | 3주 | +0.51% | 삼성물산 -4.30% 참고 | ✅ 오늘 175,400원 1차 분할매수 신규 진입 |
> ⚠️ 외국인 -4,599억, 기관 -7,017억 동반 대규모 순매도. 코스피 대형주 전반 압박. 개인 +7,500억 방어로 5,800선 유지.
[코스닥] 4/13 종가 기준 (지수: 1,099.84 ▲+0.57%)
| 종목 | 수량 | 기보유 수익률 | 4/13 동향 | 비고 |
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| KODEX 코스닥150 | 99주 | -1.60% | 코스닥 지수 연동 ▲+0.57% 추정 | 개인 저가매수 유입 |
| KODEX 미국우주항공 | 100주 | -4.09% | 항공·여행 업종 전반 급락 | 호르무즈 봉쇄 → 유가 급등 우려 반영 |
| HPSP | 1주 | +4.63% | 반도체 장비 혼조 | |
| 리노공업 | 1주 | +1.76% | — | |
> 코스피·코스닥 역방향 분기: 코스닥은 개인 매수세가 방어. KODEX 미국우주항공은 호르무즈 봉쇄발 항공유 급등 리스크로 추가 약세 가능성 주의 필요.
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🏦 퇴직연금·ISA 동향
퇴직연금 DC (총 56,798,047원 기준 · 3/30 스냅샷)
– 수익 ETF: TIGER 미국S&P500(+76%), KODEX 금액티브(+14%), SOL 미국배당미국채혼합50(+10%), KODEX 코스닥150(+1%), TIGER 리츠부동산인프라(+5%) — S&P500 연동 ETF 중심 미국 증시 상승 수혜 지속
– 손실 ETF: KODEX 테슬라커버드콜채권혼합액티브(-2%), TIGER 엔비디아미국채커버드콜밸런스(-4%) — 커버드콜 구조 특성상 상승장 수익 제한, 소폭 손실 유지
– 국고채: 경기지역개발채권22-04(+12%), 01375-3006(+4%) 등 장기물 수익 우세 / 01500-4009(-12%)·01500-3012(-3%) 약세 유지
– 현금성자산: 1,735,026원 대기 중
– 한 줄 요약: WGBI 편입 효과로 외국인 채권 순매수 지속(3/30~4/8 누적 +6.8조원). 퇴직연금 내 국고채 포지션의 추가 평가익 기대 가능.
ISA (총 3,718,515원 기준 · 3/30 스냅샷)
– TIGER S&P500타겟데일리커버드콜 (141주, +2%) — S&P 상승 일부 반영
– TIGER 나스닥100타겟데일리커버드콜 (155주, -2%) — 커버드콜 상단 캡으로 나스닥 상승 제한 반영
– 국고채01375-3006 (+5%) — 금리 하락 시 추가 평가익 기대
– 한 줄 요약: 커버드콜 ETF 비중이 높아 강세장에서 수익 상한 제약 있음. 금리 인하 사이클 도래 시 국고채 포지션이 핵심 수익원.
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📌 팀원별 분석 요약
### 📌 석호 — 원유·에너지
WTI $96.82 (▼-2.28%), 브렌트 $97.38 (▼-1.99%). 호르무즈 봉쇄 4/14 공식 발효로 장중 $99 터치 후 미-이란 물밑 협상 보도로 반락. 이란 원유 수출(약 150~170만 bpd) 전면 차단 시 즉각 공급 공백 발생. 단기 $92~$103 박스권 유지 전망. 다음 EIA 재고 발표 4/16(수) 주목.
> 석호 한줄: “봉쇄 공포 vs 협상 기대” — 협상 결렬 시 $103~110 재돌파 가능.
### 💵 달호 — 달러·연준 정책
DXY 98.37 (보합), 52주 연저점권 유지. USD/KRW 1,477.82원 (▼-0.29%). 미 10년물 4.30% (▼-2.4bp). 연준 기준금리 4.25~4.50% 동결 기조. 달러 약세 기조이나 지정학·물가 이중 압력으로 급락은 제한. 달러 약세 = 금·원화 수혜 구도 유효.
> 달호 한줄: “달러는 약세 기조이나 지정학·물가 이중 압력으로 급락 제한 — 원화·금 수혜 구도 유효.”
> ✅ 팀 환율 기준: 달호·세진 모두 1,477.82원 확인(Yahoo Finance API