[FIT 일일 종합 브리핑] — 지훈(PM) 작성
📅 2026-04-16 | Finance Intelligence Team
> 본 보고서는 정보 제공 목적이며 투자 권유가 아닙니다. 최종 투자 결정은 투자자 본인 책임입니다.
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🔥 오늘의 핵심 이슈 (3줄 요약)
1. 미-이란 2차 협상 기대 + 3월 PPI 예상 하회 → 4/15 미국 증시 폭등(S&P +3.54%, 나스닥 +6.10%). 공포지수(VIX) 18.17로 급락하며 위험선호 뚜렷하게 복귀. 코스피도 4/16 6,091pt(+2.07%)로 6,000선을 안착.
2. 달러(DXY 98.05) 8거래일 연속 약세 + 금 $4,837 신고가권 → 달러 약세·인플레 둔화·지정학 리스크 3박자가 겹치며 금·은 동반 강세 지속. 포트폴리오 내 금현물 평가 우호적.
3. 4/21 미-이란 휴전 기한 만료 → 협상 결렬 시 WTI $100+ 재반등 가능성. 에너지·수입물가 재충격 리스크 상존. 지정학 노이즈 주시 필요.
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🌙 전일 미국 증시 마감 — 포트폴리오 중심 (4/15 종가 기준)
지수: S&P500 +3.54% | 나스닥 +6.10% | VIX 18.17 (공포 완화)
| 종목 | 전일 종가 | 등락 | 등락률 | 비고 |
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| SPY | $699.94 | +$13.84 | ▲ +2.02% | S&P500 추종 |
| NVDA | $198.87 | +$9.56 | ▲ +5.05% | AI 랠리 주도, 필라델피아 반도체 강세 동반 |
| VRT | $301.16 | +$1.20 | ▲ +0.40% | 상승폭 제한적, AI 인프라 관망 |
| PLTR | $142.15 | +$9.78 | ▲ +7.39% | 포트폴리오 최강 등락 |
| GOOGL | $337.12 | +$15.81 | ▲ +4.92% | ⚠️ SEC EDGAR 최근 7일 내 공시 — 리스크 섹션 참조 |
| SCHD | $30.65 | -$0.09 | ▼ -0.29% | 배당주, 랠리 장세 소외 |
| QQQM | $262.48 | +$3.70 | ▲ +1.43% | Yahoo AH(20:00) 기준, 정규장과 차이 가능 |
| JEPI | $57.61 | ±$0.00 | ±0.00% | 커버드콜 구조상 랠리 상승 제한 |
| MP | $59.52 | +$2.72 | ▲ +4.79% | ⏳ 31주 정리 미실행, 전체 보유분 -25.21% 손실 유지 |
| BIL | $91.51 | +$0.02 | ▲ +0.02% | 단기채 안전자산, 랠리 장세 소외 |
| BKNG | $185.69 | +$8.44 | ▲ +4.76% | ⏳ 소수점 잔량 정리 미실행 |
> 📌 미르 한줄 요약: PPI 둔화 + 이란 협상 기대 겹치며 PLTR(+7.39%)·NVDA(+5.05%)·GOOGL(+4.92%)·MP(+4.79%) 등 AI·성장·희토류 강세 주도.
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📊 보유 한국주식 동향 (4/16 기준)
시장 전체: 코스피 6,091.39 (▲ +2.07%) | 코스닥 1,152.43 (▲ +2.72%)
[코스피]
| 종목 | 이슈 |
|——|——|
| 삼성전자 | ✅ 오늘 3주 1차 분할매수 진입 (175,400원 체결). 나스닥 +6.10% + 반도체 +2.18% 상승 속 우호적 진입 타이밍. |
| KODEX 200 | 코스피 +2.07% 랠리 수혜. 보유 56주(+58.44%) 추가 수익 확대. |
| RISE AI반도체TOP10 | 반도체 섹터 강세(SK하이닉스 +2.99%), 나스닥 폭등 수혜. AI반도체 모멘텀 유효. |
| LS ELECTRIC | 건설·기계 업종 강세 언급. 보유 2주(+76.00%) 지속 우호. |
| 이수페타시스 | 반도체 부품 강세 수혜 기대. 보유 7주(+24.19%). |
| 1Q 미국우주항공테크 | ✅ 오늘 45주 차익실현 완료 (90→45주). 잔여 45주(-15.86%) 보유 지속. |
| SK리츠 | ✅ 오늘 3주 추가매수 완료 (26→29주). 금리 동결 기조 + 리츠 방어주 성격 유지. |
[코스닥]
| 종목 | 이슈 |
|——|——|
| KODEX 코스닥150 | 코스닥 +2.72% 랠리 수혜. 보유 99주(-1.60%) 평가손 축소 기대. |
| KODEX 미국우주항공 | 미국 우주항공 부진 지속. 보유 100주(-4.09%). |
| HPSP | 반도체 장비 강세 수혜. 보유 1주(+4.63%). |
| 리노공업 | 반도체 소부장 강세 수혜. 보유 1주(+1.76%). |
> 한결 한줄: 코스피 6,000선 안착 확인. 외국인 수급 복귀 + 유가 하락이 쌍끌이 상승 지지.
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🏦 퇴직연금·ISA 동향
퇴직연금 DC (56,798,047원 기준)
| 구분 | 자산 | 등락 | 비고 |
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| ETF | TIGER 미국S&P500 | +76% | S&P +3.54% 반영 → 핵심 수익원 |
| ETF | KODEX 금액티브 | +14% | 금 $4,837 신고가권 → 추가 상승 우호 |
| ETF | SOL 미국배당미국채혼합50 | +10% | 채권+배당 혼합, 안정적 |
| ETF | KODEX 코스닥150 | +1% | 코스닥 +2.72% 반영 소폭 개선 기대 |
| ETF | TIGER 리츠부동산인프라 | +5% | 금리 동결 유지 → 방어 |
| ETF | KODEX 테슬라커버드콜채권혼합 | -2% | 커버드콜 구조, 랠리 제한 |
| ETF | TIGER 엔비디아미국채커버드콜밸런스 | -4% | NVDA 상승에도 커버드콜 손익 제한 |
| 국고채 | 03375-3206(22-5) | +1% | |
| 국고채 | 01375-3006(20-4) | +4% | |
| 국고채 | 01375-2912(19-8) | +2% | |
| 국고채 | 02500-5203(22-2) | -0.5% | |
| 국고채 | 01500-4009(20-7) | -12% | 장기채 손실 구간 |
| 국고채 | 01500-3012(20-9) | -3% | |
| 지방채 | 경기지역개발채권22-04 | +12% | |
| 현금 | — | 1,735,026원 | |
> 운용 요약: TIGER 미국S&P500(+76%)이 수익 견인. S&P 랠리로 추가 평가익 확대. 커버드콜 ETF 2종은 랠리 장세에서 구조적 상승 제한 확인.
ISA (3,718,515원 기준)
| 자산 | 수량 | 등락 | 비고 |
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| TIGER S&P500타겟데일리커버드콜 | 141주 | +2% | 커버드콜 구조상 지수 대비 업사이드 제한 |
| TIGER 나스닥100타겟데일리커버드콜 | 155주 | -2% | 나스닥 +6.10%에도 커버드콜로 수혜 제한 |
| 국고채01375-3006 | — | +5% | 채권 수익 안정적 |
> 운용 요약: 나스닥 폭등(+6.10%) 장세에서 커버드콜 구조가 발목. ISA 내 커버드콜 ETF 비중 조정 검토 필요.
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📌 팀원별 분석 요약
### 📌 석호 — 원유·에너지
– WTI $90.80 (▼ -0.53%) / 브렌트 $94.66 (▼ -0.14%)
– 미-이란 2차 협상 기대가 고점($103~105) 대비 -14% 이상 하락 유도. EIA 재고 예상 밖 감소로 낙폭 제한.
– 4/21 휴전 만료가 최대 변수. 협상 결렬 시 $100+ 재반등 불확실, 타결 시 $85~88 추가 하락 가능.
– 석호 의견: 정유주 비중 축소 유지 권고.
### 💵 달호 — 달러·연준 정책
– DXY 98.05 (▼ -0.07%) — 8거래일 연속 하락. 100선 하회 이후 약세 추세.
– 미국채 10년 4.28% (▲ +3.6bp). 3월 PPI 예상 하회 → 인플레 둔화 신
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