[FIT 일일 종합 브리핑] — 지훈(PM) 작성
📅 2026-04-15 | Finance Intelligence Team
> 본 보고서는 정보 제공 목적이며 투자 권유가 아닙니다. 최종 투자 결정은 투자자 본인의 책임입니다.
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🔥 오늘의 핵심 이슈 (3줄 요약)
1. 미-이란 2차 협상 재개 기대 — 트럼프 “이란과 연락” 발언으로 WTI -7.76% 급락, DXY 7연속 하락, 글로벌 위험선호 회복. 4/22 휴전 만료 전까지 방향성 변동성 극대화 구간 진입.
2. 코스피 장중 6,000pt 역사적 돌파 — 외국인 8주 만에 순매수 복귀(+9,500억), 반도체(SK하이닉스 +6.06%)·증권주 주도. 달러 약세·유가 하락이 원화 강세·수입물가 완화로 선순환.
3. 금 $4,862 신고가 + 은 +5.42% 급등 — 달러 약세·지정학 불확실성 동시 작용으로 귀금속 독자 강세. 금현물 보유 포트폴리오에 긍정적. GSR 61.1로 은 상대 아웃퍼폼 지속.
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🌙 전일 미국 증시 마감 — 포트폴리오 중심
지수: S&P500 6,967.38 (+1.18%) | 나스닥 ~23,639 (+1.97%) | 다우 ~48,536 (+0.66%)
VIX: ~18.5 (안정 구간 유지, 공포 기준선 20 미진입) | 나스닥 10일 연속 상승 기록 중
| 종목 | 전일 종가 | 등락 | 등락률 | 비고 |
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| SPY | $694.46 | +$15.00 | +2.21% | |
| NVDA | $196.51 | +$7.88 | +4.18% | 나스닥 10일 연속 상승 주도 |
| VRT | $310.51 | +$15.40 | +5.22% | AI 인프라 강세 |
| PLTR | $135.70 | +$7.64 | +5.97% | 포트폴리오 당일 최강 종목 |
| GOOGL | $332.91 | +$15.67 | +4.94% | ⚠️ SEC EDGAR 최근 7일 내 중요 공시 |
| SCHD | $30.71 | +$0.15 | +0.49% | 방어 배당, 상승 제한적 |
| QQQM | $258.78 | +$4.61 | +1.81% | 나스닥100 추종 |
| JEPI | $57.xx | — | — | 데이터 불완전 (미르 리포트 절사) |
| MP | $57.36 | +$2.12 | +3.84% | ⏳ 31주 정리 미실행 중 (-25.21% 보유) |
| BIL | $91.50 | +$0.01 | +0.01% | 단기채 현금성 |
| BKNG | $181.12 | +$7.66 | +4.42% | ⏳ 소수점 잔량 정리 미실행 |
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📊 보유 한국주식 동향
### [코스피] 코스피 5,968.00 (+2.74%) | 코스닥 1,121.88 (+2.04%)
오늘 실행 매매:
– ✅ 1Q 미국우주항공테크 45주 차익실현 완료 (90 → 45주, 방산 약세 선제 대응)
– ✅ 삼성전자 3주 1차 분할매수 진입 (175,400원)
– ✅ SK리츠 3주 추가매수 (26 → 29주)
| 종목 | 보유 수량 | 등락 추정 | 비고 |
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| 삼성전자 | 3주 (신규) | +2.74% | 코스피 동반 강세. 반도체 섹터 우호 환경. 1차 분할매수 완료 |
| KODEX 200 | 56주 | +2.74% 연동 | 코스피 지수 직접 추종, 강세 수혜 |
| RISE AI반도체TOP10 | 33주 | 강세 추정 | SK하이닉스 +6.06%·삼성전자 +2.74% 반도체 섹터 동반 강세로 수혜 |
| LS ELECTRIC | 2주 | 전력인프라 참조 | 에너지 약세 속 전력기기 차별화 여부 주목 |
| 이수페타시스 | 7주 | 강세 추정 | 반도체 기판 소재, 반도체 섹터 연동 |
| 1Q 미국우주항공테크 | 45주 (잔여) | 방산 약세 영향 | 미-이란 협상 기대로 방산 차익실현 압력. 오늘 45주 정리 완료 |
| SK리츠 | 29주 | 리츠 섹터 | 오늘 3주 추가 매수 완료. 금리 하락(-5bp) 환경 우호적 |
### [코스닥]
| 종목 | 보유 수량 | 등락 추정 | 비고 |
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| KODEX 코스닥150 | 99주 | +2.04% 연동 | 코스닥 지수 추종, 시장 전반 강세 수혜 |
| KODEX 미국우주항공 | 100주 | 약세 추정 | 미-이란 협상 기대로 방산 차익실현. 한화에어로 -0.5% 참조 |
| HPSP | 1주 | 강세 추정 | 반도체 장비, SK하이닉스 모멘텀 연동 |
| 리노공업 | 1주 | 강세 추정 | 반도체 소재, 섹터 강세 환경 수혜 |
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🏦 퇴직연금·ISA 동향
퇴직연금 DC (56.8M):
– 수익 ETF: TIGER 미국S&P500(+76%), KODEX 금액티브(+14%), SOL 미국배당미국채혼합50(+10%), KODEX 코스닥150(+1%), TIGER 리츠부동산인프라(+5%)
– 손실 ETF: KODEX 테슬라커버드콜채권혼합액티브(-2%), TIGER 엔비디아미국채커버드콜밸런스(합성)(-4%)
– 국고채 다수 보유 (03375-3206 등), 현금성 1,735,026원
– 당일 동향: S&P500 +1.18%·나스닥 +1.97% 상승으로 TIGER 미국S&P500 추가 수혜. 금 +2.53% 상승으로 KODEX 금액티브 긍정 흐름. 국고채 금리 -5bp 하락으로 채권 평가액 소폭 개선.
ISA (3.8M):
– TIGER S&P500타겟데일리커버드콜(141주, +2%), TIGER 나스닥100타겟데일리커버드콜(155주, -2%), 국고채01375-3006(+5%)
– 당일 동향: 커버드콜 ETF는 지수 상승 캡 구조로 S&P500 대비 소폭 언더퍼폼 예상. 국고채 금리 하락으로 채권 평가액 소폭 상승. 커버드콜 프리미엄 수령은 안정적.
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📌 팀원별 분석 요약
### 📌 석호 — 원유·에너지
WTI $91.39 (-7.76%), 브렌트 $94.65 (-4.74%). 트럼프 “이란과 연락” 발언 + 이란 봉쇄 완화 기대가 유가 급락 주요인. IMF 성장률 하향(3.1%) → 수요 둔화 우려 가중. 협상 진전 시 $85~90 추가 하락 가능하나, 4/22 휴전 만료 시 $100+ 재반등 리스크 병존. 에너지주 단기 비중 축소 권고.
### 💵 달호 — 달러·연준 정책
DXY 98.11 (-0.27%), 7거래일 연속 하락, 약 6주 만의 최저. USD/KRW 1,470.31원 (팀 기준값, -0.44%). 미-이란 협상 기대 + 3월 PPI 예상 하회 → 위험선호 회복. DXY 97선 테스트 가능하나, 협상 결렬 시 유가 $100+ 재반등과 함께 달러 반등 경계. 과도한 달러 숏 포지션 주의.
### 🌐 세진 — 국제통화
EUR/USD 1.1800 (+0.30%), USD/JPY 158.78 (-0.27%). 달러 약세 7연속으로 원화 1,470원대 강세 전환. 외국인 코스피 주간 순매수 5.3조가 원화 추가 강세 압력 형성. BOJ 엔화 약세 유지(캐리 트레이드 청산 압력 아직 제한적), ECB 유로 강세 수혜. 이란 협상 결렬 시 유가 재급등·달러 반등으로 변동성 재확대 경계.
### 🥇 은하 — 금·귀금속
금 $4,862.50 (+2.53%, 국내 환산 약 23.0만원/g), 은 $79.62 (+5.42%). GSR 61.1 (역사적 평균 80 하회 → 은 상대 강세 국면). 달러 약세·안전자산 수요·지정학 불확실성 3중 지지로 귀금속 독자 강세. GC=F(+2.53%) vs GLD ETF(+1.82%) 약 0.7%p 괴리 확대 — 선물 프리미엄 주목. 은의 공업 수요 회복 기대로 금 대비 아웃퍼폼 지속 가능성.
### 🇰🇷 한결 — 한국 주식
코스피 5,968.00 (+2.74%), 장중 6,000pt 역
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